我国胶鞋及鞋类市场展望
沈但理
（上海回力鞋业有限公司，上海 20082）
摘要：我国是世界上最大的鞋类生产国和输出国，目前我国胶鞋年生产能力为25亿~30亿双，从业人员约30万人，年耗胶量超过30万吨。近几年来我国胶鞋出口量总体呈平衡增长态势，2008年由于受金融危机影响，我国胶鞋出口量比2007年下降了6.8%，但出口额仍比2007年增长了15.8%。预计2010年我国胶鞋消费为33.75亿双，出口量为60亿双，出口额为186亿美元。
关键词：胶鞋；鞋类；市场分析
我国是世界上最大的鞋类生产国和输出国。2007年，我国鞋类产量约为113亿双，占世界鞋类总产量的60%以上，出口量为81.77亿双，出口额为241.37亿美元，分别占世界鞋类出口量和出口额的73%和36%。
1 我国制鞋行业发展概况
鞋是日常生活必需品，“十一五”以来，我国的制鞋工业发展很快，据不完全统计，目前我国鞋类生产企业3万余家，直接从业人员400余人，近5年鞋类产量增长约45%。近年来我国制鞋行业的发展情况如表1~4所示。从表1~4可以看了，近年来我国制鞋行业运
表1近年来我国主要鞋类产量 亿双
|
年度
|
胶鞋
|
皮鞋
|
布鞋
|
|
1995年
|
18.324 8
|
32.020 7
|
25.20
|
|
1996年
|
15.219 2
|
23.752 8
|
16.05
|
|
1997年
|
12.470 8
|
24.734 3
|
16.44
|
|
1998年
|
.328 7
|
12.056 2
|
5.28
|
|
1999年
|
7.814 3
|
10.137 5
|
5.17
|
|
2000年
|
8.295 6
|
14.683 8
|
5.27
|
|
2001年
|
8.077 3
|
13.358 6
|
5.47
|
|
2002年
|
9.586 3
|
15.228 2
|
5.33
|
|
2003年
|
7.926 0
|
18.164 7
|
5.84
|
|
2004年
|
29.313 1
|
25.254 8
|
|
|
2005年
|
12.357 8
|
27.439 3
|
|
|
2006年
|
15.908 8
|
30.030 0
|
|
|
2007年
|
19.512 1
|
33.644 5
|
注：数据源自国家统计局。
表2 近年来我国主要鞋类企业数量
|
年度
|
胶鞋
|
皮鞋
|
布鞋
|
塑料鞋
|
|
2005年
|
612
|
2 398
|
441
|
435
|
|
2006年
|
611
|
2 724
|
492
|
485
|
|
2007年
|
618
|
3 133
|
564
|
562
|
表3 近年来我国主要鞋类企业从业人员量
|
年度
|
胶鞋
|
皮鞋
|
布鞋
|
塑料鞋
|
|
2005年
|
234 669
|
1 389 382
|
145 929
|
86 638
|
|
2006年
|
215 408
|
1 509 546
|
154 723
|
103 564
|
|
2007年
|
215 701
|
1 607 004
|
171 125
|
113 776
|
表 4近年来我国主要鞋类企业销售收入 亿元
|
年度
|
胶鞋
|
皮鞋
|
布鞋
|
塑料鞋
|
|
2005年
|
365.85
|
1 467.33
|
146.17
|
123.84
|
|
2006年
|
388.74
|
1 775.41
|
179.67
|
147.01
|
|
2007年
|
469.27
|
2 293.27
|
231.33
|
191.63
|
行情况良好，销售业绩逐年增长，企业员工逐年增多。2008年由于金融危机的影响，我国鞋类出口受到较大冲击，制鞋行业也因此受到较大的影响。
2、 我国胶鞋行业发展概况
根据国家统计局资料显示，“十一五”期间我国胶鞋行业发展较快，胶鞋产量从2005年12.36亿双增长到2007年的19.51亿双，3年内增长了58%，销售收入从2005年的358.9亿元增长到2007年的430.4亿元，3年内增长了20%（见表5）。
表5 近年来我国胶鞋行业总体情况
|
年 度
|
企业数量
|
销售收入/亿元
|
利润/亿元
|
从业人员/万人
|
资产/亿元
|
负债/亿元
|
工业总产值/亿元
|
|
2002年
|
286
|
131.42
|
2.37
|
14.48
|
125.84
|
86.92
|
143.34
|
|
2003年
|
281
|
136.60
|
2.94
|
12.89
|
136.44
|
90.06
|
139.84
|
|
2004年
|
279
|
143.23
|
3.04
|
11.79
|
143.25
|
92.45
|
150.58
|
|
2005年
|
593
|
358.90
|
12.12
|
23.16
|
287.89
|
180.64
|
363.62
|
|
2006年
|
604
|
436.86
|
15.33
|
22.77
|
306.76
|
189.81
|
435.83
|
|
2007年
|
618
|
430.43
|
17.95
|
21.76
|
261.96
|
155.82
|
437.53
|
据国家统计局统计，2007年我国规模以上的胶鞋企业618家，其中大型企业2家，中型企业77家，小型企业539家，这此企业分布在全国25个省、市和自治区，其中浙江省胶鞋企业最多，其数量占全国其胶鞋企业数量的29.61%，其次是福建省、广东省胶鞋企业数量，分别占20.39%和16.67%，其后是江苏省和山东省胶鞋企业数量，分别占7.44%和4.53%，其它省市和地区胶鞋企业数量合计占21.36%。目前，国有胶鞋企业公11家，其数量占全国胶鞋企业数量的1.78%（见表6）。
表6 我国胶鞋企业经营性质情况
|
企业
|
数量
|
所占比例%
|
|
国有企业
|
11
|
1.78
|
|
集体企业
|
28
|
4.53
|
|
股份企业
|
46
|
7.44
|
|
私营企业
|
214
|
34.63
|
|
三资企业
|
203
|
32.85
|
|
其它类型企业
|
116
|
18.77
|
|
合计
|
618
|
100
|
据中国橡胶工业协会胶鞋分会调查，我国胶鞋年生产能力为25亿~30亿双，从业人员约30万人，年耗胶量超过30万吨。如果按广义上的胶鞋（包括冷粘和注塑鞋等）计，我国胶鞋年生产量力为70亿~75亿双，年产量约70亿双，生产企业近万家。
2 我国鞋类及胶鞋市场情况
2.1 国内市场
据推算，2003~2007年我国鞋类消费量分别约为27.8亿双、29.3亿双、30.7亿双、31.2亿双和32.4亿双，5年内增长了约16%。
根据国家统计局对规模以上企事业统计显示，我国主要鞋类企业销售收入近年来呈增长趋势，2005~2007年分别为2 103.2亿元、2 490.8亿元和3 185.5亿元。
我国胶鞋人均消费量在20世纪80年代为0.55双左右，近几年城镇居民胶鞋人均消费量为0.55~0.6双，农村人口为0.7双左右。此外，考虑到我国农村地区许多胶鞋的销售量都未列入国家统计范畴，因此估计2007年我国的胶鞋销售量约为8亿~9亿双，如果包括广义上的胶鞋，则为20亿双左右。
此外，根据国家统计局对规模以上企业的统计，近几年我国胶鞋的销售量也呈上长趋势。2002~2007年我国主要胶鞋企业销售收入情况见表5。
2.2 国外市场
近年来我国鞋类出口额和出口量见表7。近几年来，我国制鞋行业出口发展很快，口量从2004年的60.4亿双增长到2007年的81.7亿双，出口额从152亿美元增长253亿美元，4年内分别增长了35.26%和66.45%。2008年下半年由于受到金融危机的影响，我国鞋类出口量和出口额都有所下降。
2006年和2007年我国鞋类的出口情况见表8。我国鞋类的出口市场主要集中在美国、欧盟、俄罗斯、日本和我国香港特区五大市场，2007年这五大市场的鞋类出口量占我国鞋类出口量的
表7 近年来我国鞋类出口量和出口额
|
年度
|
出口量/亿双
|
出口额/亿美元
|
|
2003年
|
51.6
|
129.6
|
|
2004年
|
60.4
|
152.0
|
|
2005年
|
70.7
|
190.5
|
|
2006年
|
78.5
|
218.1
|
|
2007年
|
81.7
|
253.0
|
|
2008年
|
66.8
|
232.8
|
注：数据来源于海关部署
表8 2006年和2007年我国鞋类出口情况
|
国家或地区
|
2006年
|
2007年
|
|||||||||||
|
出口量/万双
|
所占份额/%
|
出口额/万美元
|
所占份额/%
|
出口量/万双
|
所占份额/%
|
出口额/万美元
|
所占份额/%
|
出口量/
|
|||||
|
美国
|
201 522
|
25.7
|
760 552
|
34.9
|
200 833
|
23.7
|
823 470
|
32.5
|
|||||
|
欧盟
|
109 130
|
13.9
|
374 679
|
17.2
|
137 406
|
16.2
|
467 4.9
|
18.5
|
|||||
|
日本
|
49 464
|
6.3
|
152 325
|
7.0
|
52 029
|
6.1
|
175 213
|
6.9
|
|||||
|
俄罗斯
|
20874
|
2.7
|
136 182
|
6.2
|
24 974
|
2.9
|
181 969
|
7.2
|
|||||
|
中国香港
|
103 944
|
13.3
|
125 581
|
5.8
|
97 146
|
11.4
|
132 170
|
5.2
|
|||||
|
其它
|
307 821
|
38.1
|
632 041
|
28.9
|
336 455
|
39.6
|
750 220
|
29.7
|
|||||
|
合计
|
784 755
|
100
|
2 181 360
|
100
|
848 843
|
100
|
2 530 451
|
100
|
|||||
注：同表8
70.3%，其中美国和欧盟占50%以上。因此，这两大市场的需求变化，对我国鞋类产品的出口量影响很大。
近年来我国胶鞋出口情况见表9。从表9可以看出，近年来我国胶鞋出口量和出口额总体呈平衡增长态势，2008年由于受金融危机的影响，我国胶鞋出口量比2007年下降了6.8%，但出口额仍比2007年增长了15.8%。
表9 度88。国胶鞋出品近年来我国胶鞋出口量和出口额
|
年 度
|
出口量/亿双
|
出口额/亿美元
|
|
2003年
|
35．44
|
75．87
|
|
2004年
|
42．38
|
74．01
|
|
2005年
|
49．35
|
92．19
|
|
2006年
|
56．43
|
115．96
|
|
2007年
|
61．11
|
128．66
|
|
2008年
|
56．94
|
148．98
|
注：同表8。
4 鞋类及胶鞋市场需求预测
我国约1/3的鞋类为国内消费，其余出口。因此，要预测我国鞋类及胶鞋市场需求，就要综合分析国内外两大市场需求。
4．1 国内市场
2003年我国鞋类消费量为27.82亿双，人均消费量2.14双；2007年我国鞋类消费量为32.40亿双，人均消费量2.41双，5年内人均消费量增长了12.6%。考虑到目前人均消费量增长速度不会过快，预计2010年我国鞋类消费量为33.75亿双，2015年为38.64亿双，见表10。
我国胶鞋（包括冷粘鞋、注型鞋等）的消费量约占我国鞋类消费的60%，按此计算，我国胶鞋的消费量在2010年约为20.25亿双，2015年约为23.1亿双，其中传统
表10 近年来国鞋类消费情况及其预测
|
年 度
|
消费量/亿双
|
人均消费量/双
|
|
2003年
|
27.82
|
2.14
|
|
2007年
|
32.40
|
2.41
|
|
2010年(预测)
|
33.75
|
2.50
|
|
2015年(预测)
|
38.64
|
2.80
|
工艺的热硫化胶鞋约为10亿双。
4.2 国外市场
美国鞋业经销与零售销协会(FDRA)发布的近年来全球鞋类消费情况及预测见表现11.
表11 近年来全球鞋类消费情况及其预测
|
项 目
|
2000年
|
2006年
|
2012年
(预测)
|
2015年
(预测)
|
|
人口/亿人
|
60.65
|
65.55
|
70.60
|
72.90
|
|
产量/亿双
|
161.33
|
198.75
|
238.31
|
260.40
|
|
消费量/亿双
|
159.60
|
197.75
|
237.22
|
259.21
|
|
年人均消费量/双
|
2.60
|
3.00
|
3.40
|
3.55
|
4.2.1 美国市场
美国鞋类消费较为稳定2000~2006年美国鞋类消费量稳定上升，从18.51亿双增长到24.03亿双。由于受金融危机的影响，2007年美国的鞋类消费量下降到23.93亿双，减小了0.42%，2008年又进一步减小，由此导致近期美国鞋类进口量减小。近年来美国鞋类消费情况见表12，鞋类进口量见表13，胶鞋生产、进口及消费情况见表14。
在美国鞋类市场中，休闲鞋消费量最大，约占消费总量的52%，其次是运动鞋，约占消费总量的31%。
从上述数据来看，今后几年美国的鞋类消费市场不会发生大的波动，我国鞋类产量也会像从前一样稳定增
从上述数据来看，今后几年美国的鞋类消费市场不会发生大的波动，我国鞋类产量也会像从前一样稳定增
表12 2000~2007年美国鞋类消费情况
|
项 目
|
2003年
|
2004年
|
2005年
|
2006年
|
2007年
|
|
产量/万双
|
398 1.0
|
3 669.8
|
3 402.1
|
3 193.6
|
3 066.0
|
|
消费量/万双
|
200 789.9
|
216 045.9
|
228 647.2
|
240 313.7
|
239 300.8
|
|
进口量/万双
|
196 808.9
|
212 376.1
|
225 245.1
|
237 120.1
|
236 234.7
|
|
进口量占消费量比例/%
|
98.0
|
98.3
|
98.5
|
98.7
|
98.7
|
|
从中国进口量/万双
|
160 236.5
|
177 246.4
|
192 447.4
|
204 358.2
|
200 432.2
|
|
从中国进口量所占比例/%
|
78.9
|
82.0
|
84.2
|
85.0
|
83.8
|
注：数据源自美国鞋服协会。
表13近年来美国鞋类进口量
|
年 度
|
进口量/万双
|
从中国进口量/万双
|
|
2003年
|
199 141.2
|
162 2207.1
|
|
2004年
|
214 463.9
|
179 033.8
|
|
2005年
|
227 295.1
|
194 193.4
|
|
2006年
|
239 417.3
|
206 247.2
|
|
2007年
|
240 458.7
|
209 845.8
|
|
2008年
|
225 040.9
|
195 547.2
|
|
2008年1~7月
|
142 156.5
|
123 814.5
|
|
2009年1~7月
|
127 580.3
|
110 196.9
|
注：数据源自美国商务部纺织服装办公室。
表14近年来美国胶鞋生产、进口和消费情况
|
项 目
|
2004年
|
2005年
|
2006年
|
2007年
|
|
产量/万双
|
1 748.8
|
1 688.5
|
1 630.8
|
1 565.8
|
|
进口量/万双
|
30 502.4
|
31 525.0
|
31 412.7
|
32 325.7
|
|
消费量/万双
|
32 251.2
|
33 213.5
|
33 043.5
|
33 891.4
|
|
进口量占消费量比例/%
|
—
|
—
|
—
|
95.4
|
|
从中国进口量所占比例/%
|
—
|
—
|
—
|
66.5
|
注：数据源自美国鞋服协会。
4.2.2欧盟市场
欧盟27国市场是全球最大的消费市场，也是我国第二大鞋类输出地，在金融危机发生前，我国对欧盟的鞋类出品量在增长。近期，我国与的鞋类贸易摩擦不断。2008年欧盟从我国进口的鞋类数量较2007年下降4%，从别的国家进口的鞋类数量下降3%。近年来欧盟鞋类消费情况见表15。
表15 近年来欧盟鞋类消费情况
|
项目
|
2005年
|
2006年
|
2007年
|
2008年
|
|
产量/万双
|
70 670.4
|
68 463.9
|
64 238.6
|
—
|
|
出口量/万双
|
16 191.4
|
16 849.5
|
17 515.4
|
17 769.1
|
|
进口量/万双
|
193 264.5
|
210 274.8
|
250 883.4
|
243 352.2
|
|
从中国进口量万双
|
131 084.1
|
148 899.5
|
184 155.6
|
176 719.2
|
|
表观消费量/万双
|
247 743.5
|
261 89.2
|
297 606.6
|
—
|
注：数据源自欧盟统计局。
与美国鞋类市场一样，欧盟鞋类市场运动鞋和休闲鞋 消费量所占比例较大。
4.2.3 日本和俄罗斯市场
日本是一个鞋类消费大国，也是我国主要鞋类输出地。2004年日本鞋类人均消费量为4.9双，2007年日本成品鞋进口量5.94亿双，进口额37.44亿美元，其中胶鞋进口量5.57亿双，进口额26.32亿美元。在日本进口鞋类中我国鞋类占绝大多数，市场份额达71.51%。我国向日本出口的鞋类基本上是胶鞋，其在日本市场上所占份额超过80%。
日本市场对鞋类的需求一直稳定增长。据度计，2005年日本鞋类需求量比2004年增长12%，2006年前5个月同比增长17%。金融危机爆发后，日本市场的鞋类需求量不像欧、美一样大幅度下降。因此估计今后几年，日本的鞋类和胶鞋消费量将有一定增长。
俄罗斯鞋类年需求量约2.2亿双，其中70%~80%依靠进口。俄罗斯进口鞋中胶鞋进口量最大，但皮鞋进口额最大，皮鞋进口额占总进口额的57.3%，胶鞋进口额占37.1%。俄罗斯进口鞋主要来自中国，中国鞋进口额占总进口额的19.5%，其中胶鞋进口额占80%以上。
据有关方面预测，今后几年俄罗斯鞋类市场规模会进一步扩大。但从长期来看，每年的销售量增长速度不会超过10%。
4.3 我国胶鞋出口情况预测
我国生产的胶鞋大多出口，因此胶鞋的出口形势对我国胶鞋行业发展影响很大。由于受金融危机的影响，2008年我国鞋类无论在出口量还是在出口额上都比2007年分别下降18.2%和8.28%，然而胶鞋的出口量虽然比2007年下降了6.8%，但出口额却增长了15.8%，胶鞋出口形势比整个鞋类出口形势好。由于2009年和2010年全球金融危机的影响不会完全消失，所以预期我国胶鞋出口量和出口额不会大幅度增长，到2015年出口形势会有所好转，但考虑到贸易摩擦问题，出口量不会增长速度快，但出口额会有较大增长。预计2010年我
国胶鞋出口量为60亿双，出口额为186亿美元，比2008年增长25%；2015年我国胶鞋出口量为70亿双，增长速度与2005~2010年的增长速度持平，出口额为280亿美元。
5 结语
我国鞋类大多出口，近期由于金融危机导致的国外鞋类消费量下降，直接影响我国鞋类生产。但作为世界上最大的鞋类生产国和输出国，在这种因难条件下一定要对前途保持信心，并积极调整产品结构和努力寻找新的商机，以渡过危机，迎来发展。