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橡胶助剂生产市场与发展分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-04-14   来源:中国鞋业研发设计中心   作者:设计中心   浏览次数:788
      橡胶助剂主要品种为橡胶促进剂和防老剂,还有少量的品种繁多的加工助剂。20世纪90年代中后期随着橡胶及轮胎工业逐渐东移,橡胶助剂工业随之东移,给亚洲地区尤其是中国橡胶助剂工业提供了快速发展机遇;随着我国汽车工业的发展,子午线轮胎的大规模生产,对助剂数量、环保高效品种的比例、原材料配套等提出更高要求,刺激和带动了我国橡胶助剂快速发展,目前我国已经成为全球最大的橡胶助剂生产与消费国。

国际橡胶助剂行业为了竞争的需要,进行了较大规模的调整;国内橡胶助剂行业由于市场需求和较高利润的刺激规模快速扩张;随着全球金融危机的严重影响和国内外橡胶助剂工业竞争日趋激烈。我国橡胶助剂工业将进入一个较大调整和发展时期,未来几年内成为我国橡胶助剂工业发展的关键时期,实施装置规模优质化、品种高效环保化、生产经营国际化将成为未来积极有效的发展策略。

1生产现状

1.1国外生产现状

2007年全球橡胶助剂总产量约为900kt左右,其中促进剂约为410kt左右,防老剂380kt,其余为加工助剂,全球橡胶助剂生产与消费基本平稳。

随着经济全球化进程不断深入,橡胶助剂行业竞争不断加剧,亚太地区尤其是中国的崛起,吸引了越来越多的外资轮胎企业的进入,伴随着世界橡胶工业,尤其是轮胎制造业的东移,世界橡胶助剂业也随之东移。国外橡胶助剂企业的发展前景正面临越来越大的压力,盈利能力越来越小,正加紧重组、整合、甚至退出。目前国际上主要的橡胶助剂生产企业有美国富兰克斯公司、美国科聚亚公司(原康普顿公司)、捷克的爱格富集团、德国朗盛公司等,这四家公司拥有全球约65%的橡胶助剂市场。

1995年由美国孟山都橡胶化学品部与橡胶测试仪器部与荷兰阿克苏-诺贝尔橡胶化学晶部50/50合资成立了橡胶助剂生产公司富莱克斯化工公司。1997年孟山都公司将聚合物及其助剂剥离成立了首诺公司,此后富莱克斯公司隶属于首诺公司和阿克苏公司;自2001年开始两合作伙伴一直计划出售其在富莱克斯股份,最终2007年初阿克苏公司将富莱克斯公司50%的股份转让给首诺公司,富莱克斯成为首诺的全资子公司。2004-2007年富莱克斯公司关闭了在美国和西欧部分促进剂生产工厂;迫于竞争的压力,2008年6月该公司又相继永久关闭防老剂RD、防焦剂PVI和促进剂D的装置。

美国康普顿公司于1996年收购了美国尤尼罗伊尔公司橡胶助剂及部分其他业务,成为全球主要橡胶助剂生产商之一,鉴于全球原料价格暴涨,2004年康普顿公司关闭了韩国Ansan和泰国Rayong工厂,同时降低了位于美国路易斯安娜州盖斯马尔的防老剂中间体生产能力;2005年3月,该公司收购了全球主要竞争对手美国大湖公司,并更名为科聚亚公司,成为美国第三大专业化学品生产商。2007年科聚亚公司又计划将其橡胶及助剂业务出售给雄狮公司,目前该项工作正在进行中,据传雄狮公司对其合成橡胶(EPDM)感兴趣,对橡胶助剂业务并不热衷,因此希望将橡胶助剂业务仍保留在科聚亚公司名下。

2004年7月德国拜耳公司决定把增长率相对较慢的化工产品独立出去,业务主要包括橡胶塑料助剂及其中间体,成立朗盛公司,2005年1月朗盛成立,成为一个独立的公司,拜耳不再参与朗盛的运营,其中原来拜耳公司的橡胶助剂业务全部由朗盛公司接管。成立后的朗盛公司宣称将高度重视亚洲尤其是中国市场,但是朗盛公司成立2年多来,橡胶助剂行业在中国仅参与铜陵橡胶防老剂投资建设,·所占股份仅占5%。据朗盛(中国)总裁透露,朗盛在中国重点发展塑料助剂及其中间体,如在山东潍坊已经建成投产的世界级水合肼和ADC发泡剂装置。而橡胶助剂大手笔合作合资建设目前尚没有明确目标和计划。

捷克爱格富集团是捷克第一大化工公司,该公司主营业务是化肥,该公司分别购买原来斯洛伐克的多乐斯公司的防老剂业务和斯洛伐克的伊斯确化学公司的促进剂业务,该公司主要产品是橡胶防老剂4020和促进剂NS,产品主要供应东欧一些国家和地区,鉴于中国橡胶助剂的迅猛发展,该公司近年来一直没有扩大其产品生产规模,同时该公司2003年在中国北京设立办事处主要销售该集团化工产品,旨在强化其橡胶助剂业务在亚太地区竞争力,同时不断与中国企业进行恰谈,寻求合作的可能。

除上述四家主要橡胶助剂生产公司外,国外还有一些在国际市场上颇具影响力的橡胶助剂生产公司,如德国洛维公司、英国ICI公司、日本大内新兴公司、日本住友化学、韩国锦湖化工、法国伊立欧公司等。这些公司非常重视中国市场,如大内新兴、法国伊立欧已经在中国建设生产装置;韩国锦湖防老剂4020主要从中国购买中间体生产。

国外橡胶助剂经历2003-2004年装置减产、停产、关闭浪潮后,2004年-2006年全球橡胶助剂供求初步平衡,在中国橡胶助剂于2005-2006年掀起的建设高潮冲击下,进入2007年国际橡胶助剂界又出现一轮较大的重组、出售和关闭的风潮,除全球四大橡胶助剂生产商中的富莱克斯和康普顿转让出售外,还有一些其他橡胶助剂企业的业务变化,如韩国东洋化学停产橡胶促进剂;日本东丽化学停产了防焦剂PVI,并与河南汤阴永新签订合作协议,从2007年开始在汤阴贴牌生产橡胶防焦剂;德国Chemetall公司将促进剂业务(主要是二硫代氨基甲酸盐)出售给富莱克斯公司。

从国外橡胶助剂十年来的变迁可以看出,随着全球橡胶、轮胎及其助剂业务东移及中国橡胶助剂工业的快速发展,给国外橡胶助剂生产商带来巨大挑战和压力,国外尤其是西方发达国家和地区橡胶助剂呈现以下发展趋势。

一是国外主要橡胶助剂生产商全球所占的份额不断缩小,2002年全球四大橡胶助剂生产商占近80%的市场份额,而到2007年减少到65%左右。同时国外许多二线的橡胶防老剂和促进剂生产企业已经无法忍受来自外部的强大竞争压力和今后更长时期的亏损,不得不无奈关闭许多生产工厂;对于没有赢利希望的业务,甘愿低价搭配出售,在出售过程中不得不将一些优良资产和助剂业务搭配起来出售给买方,预计未来一段时间内,国外一些竞争能力不强的橡胶助剂装置还有部分被关闭或者出售。

二是在橡胶助剂领域内,西方发达国家和地区企业间的重组、兼并还在继续,希望通过这种办法来提高自身竞争能力,减少竞争对手,因此未来一段时间内,国外橡胶助剂生产会更趋于集中化、品种高档化。

三是随着橡胶和轮胎工业的东移,橡胶助剂本土化的趋势越来越明显,国外橡胶助剂商越来越重视中国的市场,将加快与中国合资合作,如目前朗盛公司已经与铜陵合作生产防老剂4020,富莱克斯公司、住友化学、爱格富公司等也在积极寻求在国内合作伙伴或者寻找理想投资园区。

 
 
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