我国聚丙烯的供需现状及发展前景

      近两来，我国聚丙烯工业的生产呈现以下几个特点：

     (1)投资主体多元化。随着一大批外商、港商和台商投资的合资企业，如福建炼化40.0万吨/年聚丙烯装置-上海赛科石油化工有限责任公司25.0万吨/年聚丙烯装置、中海壳牌石化公司24.0万吨/年以及台塑聚丙烯（宁波）有限公司45.0万吨/年装置的建成投产，打破了我国聚丙烯产业以前由中石化、中石油两大集团公司生产一统天下的局面，投资主体正在朝着多元化方向发展，并且这种趋势还有不断增加的趋势；

      (2)生产规模逐渐扩大。近两年，我国已经投产或即将投产的聚丙烯装置生产能力不断提高，年产规模大多在20.0万吨以上，使得在市场竞争中的能力大大增强；

      (3)原料路线将发生变化。目前，我国聚丙烯产量来自乙烯联合生产企业的约占40%，以炼油厂副产丙烯为原料的约占60%。随着神华宁夏煤业集团化工分公司、包头神华集团公司、大唐内蒙古多伦煤化工有限责任金司甲醇制烯烃(MTP)，进而生产聚丙烯新技术和装置的建成投产，将改变我国聚丙烯生产原料单一的局面，为我国聚丙烯原料路线朝着多样化的方向发展奠定了坚实的基础，从而形成多种原料路线并举，相互竞争的格局；

      (4)新建装置的布局分布更趋于合理。不仅华东地区生产能力大幅度增加，西部等经济欠发达地区的产能也大幅度增加，这对于促进该地区塑料加工等行业的发展具有重要意义。

      在2010年下半年以后，我国仍将有多套聚丙烯新建或扩建装置将建成投产，主要有中石油广西石化公司的20.0万吨/年，大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司的46.0万吨/年、神华宁夏煤业集团化工分公司的50.0万吨/年、包头神华公司的30.0万吨/年、中石油四川乙烯项目的45.0万吨装置，中化泉州石化有限公司的20.0万吨/年、中石油呼和浩特石化公司的15.0万吨/年装置以及中石油抚顺石化公司的30.0万吨/年生产装置等，预计2010年我国聚丙烯的总生产能力将达到约1211.0万吨。除中石油和中石化外，其他类型生产企业（包括地方企业以及地方合资企业等）的聚丙烯生产能力所占的比重将由目前的约25.9%提高到约32.9%。预计2012年总生产能为将达到约1350.0万吨。

      随着生产能力的不断增加，产量也不断增加。2008年我国聚丙烯的产量达到735.40万吨，同比增长约3.81%。2009年产量进一步增加到820.52万吨，同比增长11.57%0除东北地区的产量同比减少5.35%外，全国其他地区的产量均有不同程度的增长，其中华北地区同比增长1.58%，华东地区同比增长20.42%，华中地区同比增长11.80%，西北地区同比增长15.78%。2010年(1-6)月份的产量为452.50万吨，同比增长约18.4%。2008-2009年我国聚丙烯各主要地区和省、市（自治区）的产量情况见表2所示。

      2 进出口情况

     虽然近两年我国聚丙烯工业发展迅速，但产量仍不能满足国内实际生产的需求，每年都得大量进口。2008年我国聚丙烯的进口量为278.89万吨，2009年增加到416.25万吨，同比增长约49.25%，2010年（1-6月）进口量为189.5万吨，同比减少约3.40%。

     近两年，我国聚丙烯的进口来源比较集中，主要来自于周边国家的中国台湾省、韩国、泰国、新加坡、日本以及沙特阿拉伯和美国等7个国家或地区，2009年来自这7个国家和地区的进口量合计达到约319.64万吨，同比2008年的239.76万吨增长了33.32%，但占总进口量的比例却相应由2008年的约85.97%下降到约76.79%。其中韩国的进口量最大，为111.46万吨，同比增长约19.59%，但占总进口量的比例却由2008年的约33.42%下降到约26.78%；其次是中国台湾地区，进口量为56.22万吨，同比增长约0.38%，但占总进口量的比例却由2008年的约18.95%下降到约13.51%。来自美国、沙特阿拉伯、巴西以及印度的进口量都有较大幅度的增长。而来自新加坡、泰国和马来西亚的进口量却同比有不同程度的下降。近两年我国聚丙烯的进口来源情况见表3所示。
 

 

     我国聚丙烯的进口贸易方式主要一般贸易和进料加工方式为主，2009年进口贸易中以一般贸易方式的进口量为197.02万吨，约占总进口量的47.33%；进料加工贸易的进口量为136.59万吨，约占总进口量的32.81%；来料加工的进口量为52.67万吨，约占总进口量的12.65%；保税区仓储转口货物的进口量为27.56万吨，约占总进口量酌6.62%；其他贸易方式的进口量为2.41万吨，占总进口量的0.58%。

     我国聚丙烯进口主要来自上海、汕头、宁波、黄浦以及深圳等5个海关。2009年来自这5个海关的进口量合计达到296.88万吨，同比2008年的197.22万吨增长约50.53%，占总进口量的比例由2008年的约70.72%增长到约71.32%。其中宁波海关的进口量为77.50万吨，占总进口量18.62%；黄浦海关的进口量为63.54万吨，占总进口量15.26%；上海海关的进口量为60.68万吨，占总进口量的14.58%；深圳海关的进口量为52.84万吨，占总进口量的12.69%；汕头海关的进口量为42.32万吨，占总进口量的10.17%。

     我国聚丙烯进口主要集中在广东、浙江、上海、江苏、福建等塑料制品加工业比较发达的地区。2009年来自这5个省市的进口量合计达到356.92万吨，约占总进口量的85.75%；其中广东地区的进口量为194.21万吨，约占总进口量的46.66%；浙江省的进口量为82.43万吨，约占总进口量的19.80%；上海市的进口量为27.74万吨，占总进口量的6.66%；江苏省的进口量为26.30万吨，占总进口量的6.32%；福建省的进口量为26.24万吨，约占总进口量的6.30%。其他主要的进口省市还有山东省、天津市、北京市以及辽宁省等。

     从进出口产品的价格看，我国聚丙烯的进出口价格一直保持稳步增长的趋势。2008年进口平均价格为1438.85美元/吨，2009年下降到1095。57美元/吨，同比下降约约123.85%。

     在进口的同时，我国聚丙烯也有少量出口，2005年出口量为2.25万吨，2008年为4.17万吨，同比增长约34.08%。2009年出口量为4.48万吨，同比增长约7.43%。2010年(1-6月)出口量为4.0万吨，同比增长约122.1%。

     3 消费现状及发展前景

     近几年，我国聚丙烯市场的需求量稳步增长。2005年我国PP的表观消费量达到823.0万吨，超过美国成为世界上最大的聚丙烯消费国家。2008年由于进口量较大幅度的减少，使得表观消费量下降到1007.92万吨，同比减少约0.43%。2009年表观消费量为1232.29万吨，同比增长约21.99%。2010年(1-6)月份表观消费量约为638.0万吨，，同比增长约10.7%。近几年我国聚丙烯的供需情况见表4所示

 

     我国聚丙烯产品的应用与欧美国家有所不同，主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织耕品。等，广泛应用于包装、电子与家用电器、汽车、纤维、建筑管材等领域。近年来，我国聚丙烯的应用不断多样化，除传统的编织袋保持一定增长外，用于工业、汽车和家电领域的PP快速增长，特别是纤维级PP、双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)，家用电器。专用料、汽车专用料的需求有很大增长。虽然这些产品大部分国内均可以提供，但部分性能好、有较高附加值的产品国内仍无法生产，如三元共聚产品、高乙烯PP嵌段共聚物、熔喷无纺布专用料等，同时汽车产业需要的改性料国内也无法生产，需要大量进口。目前我国聚丙烯的消费结构为：编织制品对PP的需求量约占总消费量的49.1%，纤维制品约占10.3%，BOPP制品约占13.1%，流延聚丙烯薄膜制品(CPP)约占3.4%，注塑制品约占18.3%，管材约占3.8%，其他产品约占2.0%。随着我国国民经济的稳步发展和包装等行业的快速发展，预计2012年我国对聚丙烯的总需求量将达到约1400.0万吨，应用领域仍以拉丝制品为主，但所占比例将下降。纤维制品、注塑制品以及管材等将得到大发展，尤其是以PP-R管材为代表的新型管材将在国内得到推广；用高透明聚丙烯制成的生活用品、办公用品将风靡市场；防粘无纺布、熔喷无纺布、细旦和超细旦聚丙烯纤维的广泛应用，这些将成为聚丙烯应用的新亮点。

     4 市场价格在振荡中前行

     我国聚丙烯市场在经历了2008年从初期的平稳，继而行情缓慢启动，然后价格疯涨，再到市场逐渐冷却，急转暴跌，最后转为弱势的过程后，2009年在国际市场原油价格大幅度回升以及下游快速恢复的带动下，国内聚丙烯的市场价格呈现出呈现低位触底振荡回升的态势，年底涨幅较为明显，但由于上半年价格较低，使得2009年全年的平均价格明显低于2008年。受此影响，我国聚丙烯的市场价格也呈现触底振荡回升的态势，进口价格前低后高，进口平均进口价格较2008年有较大幅度的下降，价格在振荡中前行。

     由于受到世界经济危机的影响，2009年年初，我国聚丙烯的市场价格仍处于低位运行，1月份市场通用拉丝料的价格为7390-7460元/吨，纤维料价格为7450-7510元/吨，共聚物价格在7600-7700元/吨左右。3月份，随着国际原油价格的逐渐上涨以及国家有关促进发展政策的逐渐落实，国内聚丙烯的价格开始出现上涨。拉丝料价格上涨到8830元/吨，纤维料上涨到9000元/吨，共聚物价格达到9700元/吨左右。进入4月份，国内聚丙烯市场价格延续了3月份的上涨态势，5月份之后，价格波动加剧，6月份在原油价格上涨的带动下继续上涨。到6月底，拉丝料的市场价格为9600元/吨，纤维料的价格为9750元/吨，共聚料的价格为10480元/吨。7月份价格仍保持上涨的态势，8月份之后，价格相对平稳，9月份后价格开始出现一定幅度的下跌。到9月底，拉丝料的市场价格下跌到9270元/吨，纤维料价格下阵到9400元/吨，共聚料价格下降到9800元/吨。进入10月份，由于国际原油价格仍维持在较高的水平，加上需求增加，导致聚丙烯的市场价格又开始出现反弹，拉丝料的市场价格上涨到9700元/吨，纤维料价格上涨到9950元/吨，共聚料价格上涨到103790元/吨。11月份价格继续上涨，12月份价格相对平稳，拉丝料的市场价格为10600元/吨，纤维料为10800元/吨，共聚料价格为11300元/吨。

     进入2010年，1月份市场价格仍保持继续小幅度上涨的态势，拉丝料的市场价格为10750元/吨，纤维料为10900元/吨，共聚料价格为11350元/吨。2月份价格有所回落，6月份拉丝料的市场价格为11100元/吨，纤维料为12000元/吨，共聚料价格为12300元/吨。预计今后一段时间，随着国内多套新建装置的陆续投产，产量将不断增加，加上国内经济的不断发展，对聚丙烯的需求将也将不断增加。在国际原油价格不出现大波动的范围内，预计今后一段时间内，我国聚丙烯的市场价格仍将在较高位振荡运行。

     5 结束语

     近两年，虽然我国聚丙烯的生产能力和产量都得到了很大的发展，但与国外先进国家水平相比还存在一定的差距，主要是生产规模小，集约化程度低，产品档次和附加值低，市场竞争力差，通用牌号树脂供应多，而高中档产品空缺严重。在高端市场和部分中端市场占据垄断地位的国外生产商凭借地域和低成本优势，将继续扩大对华出口。我国聚丙烯装置通常与乙烯厂和炼油厂配套建设，中小装，置居多，装置布局过于分散。北方装置生产的聚丙烯除部分商品就地加工编织制品外，其余产品南运，运输成本过高。珠三角市场基本饱和，长三角市场潜力有限。为抢占先机，部分聚丙烯下游加工企业战略北移，但东北和西北市场距离“做强做大”尚有距离。另外，由于新增产能过于集中，市场将重点消化扩能高峰期形成的产能，今后的竞争将更加激烈，聚丙烯行业重新洗牌不可避免，中小型装置逐步退出生产领域将成为必然。此外，我国还将受到来自中东等国家低价格进口产品的冲击，因此，我国聚丙烯行业未来的市场竞争将更加激烈。

     鉴于此，今后我国聚丙烯行业除了加快新技术的研究开发外，还应尽快调整产品结构，增加高档次品种牌号的生产比例。加快注塑级和纤维级聚丙烯产品的开发，特别是高结晶、高流动性、刚韧性能平衡好的新型抗冲共聚物和高乙烯含量无规共聚聚丙烯牌号等，满足国内汽车、包装以及建筑等行业快速增长的需求；努力开发双向拉伸聚丙烯热封膜及高速生产线专用树脂，加速三元共聚流延聚丙烯树脂的开发。加强高透明聚丙烯产品的研究、生产和应用，开发洗衣机内桶和底座专用树脂、薄壁注塑制品专用树脂以及聚丙烯吹塑容器等市场急需的专用树脂。加紧在建和扩建聚丙烯项目的实施，以扩大产量，满足国内市场消费。另外，要加紧行业重组和企业间并购，以降低生产成本，增强抵御市场风险的能力。扩大国际出口贸易。利用地域优势辐射邻邦，扩大国际出口贸易，化解国内的供需矛盾，使我国聚丙烯行业能够健康、稳步、快速发展。